AgroInsurance.com

Прогнозы на этот год

2012-02-16T13:54:00.002+02:00

Год начался нестандартно. Вроде и снега не было, температуры держались выше среднего, некоторые страховщики надеялись, что будет мягкая зима. Конец января и февраль оказались более жесткими. Низкие температуры (ниже -25) скорее всего повлияют на посевы озимых культур. Устойчивый снежный покров наблюдался только в центральной и западной частях Украины. Да и то, в некоторых областях снег с полей сдули ветры, там тоже будут потери.

К пересеву, скорее всего, нужно готовиться уже сейчас. По моим оценкам пересевать нужно будет не менее трех миллионов гектаров. Больше убытков будет по рапсу и ячменю. С другой стороны, похожая ситуация складывалась уже не раз за последние десять лет и страховщикам нужно стараться выдерживать здоровую структуру портфеля - страховать озимые культуры нужно минимум в 10 областях, причем желательно равномерно, без излишней аккумуляции на юге и востоке. Также доля озимого рапса и ячменя не должна превышать 25% для каждой культуры от общей застрахованной площади.

Ранее были опасения, что цены на зерно в 2012 году будут на уровне 2011 года или даже будут снижаться из-за больших переходящих запасов зерна в Украине. Однако погода вносит коррективы - на этой неделе пошли новости из Европы - там морозы были такие же как и у нас. Эксперты уже говорят о значительных потерях посевов озимых культур, причем во всех основных странах-производителях зерна. Соответственно цены падать точно не будут.

Пострадавшие площади будут пересеваться, скорее всего, подсолнечником и кукурузой. Площади под сахарной свеклой увеличиваться не будут - осенью 2011 был хороший урожай и переработчики не могут продать сахар по плановым ценам.

Для страховщиков весна-лето должны быть благоприятными, хотя кукурузу аграрии активно страховать не будут, разве что при передаче посевов в залог при получении кредитов. По сахарной свекле бума, как в 2011, тоже не будет. Остается страховать выжившие посевы озимых культур и яровые зерновые, подсолнечник.

Я бы советовал страховым компаниям обратить внимание на овощи и фрукты. Традиционно их почти не страхуют, но потенциал в этих сегментах агрострахования огромный. Рисков там поменьше - по крайней мере засуха не является критичной, так как большинство высокостоимостных культур выращиваются на орошении.

Результаты страхования урожая в США в 2012 году

2012-01-31T15:11:00.003+02:00

Страховые компании выдали результаты по выплате возмещения по программе субсидированного агрострахования в 2012 году. На конец января 2012 года был обработан 81% от всех поступивших заявлений об убытках. По этим заявлениям уже выплачено 9,1 миллиард долларов США. Это рекордная сумма выплат. В 2009 году страховщики выплатили 8,67 миллиардов долларов возмещения. Всего же за четыре года - 2008-2011 - агростраховщики выплатили возмещение в сумме 27 миллиардов долларов.

По программе субсидированного агрострахования фермеры могут застраховать урожай 128 культур. В 2011 году около 70% суммы возмещения выплачено по трем культурам - кукурузе, хлопку и пшенице. Значительные выплаты таже были по сое и сорго на зерно. Доля возмещения по указанным пяти культурам составила 86% от общей суммы выплаченного возмещения.

Администратор программы дополнительно выразил опасения, что для некоторых небольших агростраховых компаний год будет очень убыточным, особенно для компаний, страхующих урожай в центральных регионах и в штатах Среднего Запада.

Лицензия на агрострахование

2012-01-19T09:28:00.004+02:00

Разбираемся с лицензией на агрострахование. Оказалось, что отдельной лицензии на агрострахование нет во многих странах. Это странно, так как агрострахование существенно отличается от других видов, так как страхуются биологические объекты. Важно то, что биологические объекты значительно меняются на протяжении периода страхования и с технической точки зрения страховщики должны понимать как правильно страхования как культуры и их урожай, так и животных.

В ЕС практически нет лицензий на агрострахования. Возможно это связано с тем, что ранее культуры страховались от града или от поименованных рисков. Мультирисковоей страхование урожая только недавно стало внедряться в странах ЕС, за исключением Испании. В Испании мультириском страховщики занимаются же более 30 лет. Но там есть особенность - страховые компании только продают полисы, а вся ответственность, андеррайтинг и урегулирование убытков лежит на Агросегуро (пуле страховых компаний).

Агрострахование выделено в отдельный вид в Канаде, причем в отношении агрострахования там выделено три класса - страхование урожая, отдельно страхование от града только и страхование животных.

С ситуацией в США пока не можем разобраться. там обязательно должны получать лицензии агенты и урегулировщики убытков, по компаниям в отношении лицензии ничего не ясно. Хотя, получается, что функцию лицензии выполняет стандартный договор перестрахования, который заключается каждой страховой компанией с Федеральной Корпорацией по Страхованию Культур. Кроме того, в структуре регулятора страхового рынка в комитете по страхованию имущества есть подкомитет, который и отвечает за программу субсидированного агрострахования. Этт комитет выполняет функцию надзора за деятельностью Федеральной Корпорации и предоставляет поддержку регуляторам страхового рынка в каждом штате.

Порадовала Россия - там есть отдельная лицензия по агрострахованию, но она не разделена между культурами и животными, хотя и так хорошо.

По странам ЕС выяснили, что в Румынии нет лицензии, но страховщики должны получить от регулятора дополнительное разрешение заниматься агрострахованием. Похожая ситуация в Польше, но там страховщик, для работы в рамках программы субсидированного агрострахования, должен подписать договор с министерством сельского хозяйства, последнее в свою очередь запрашивает информацию у регулятора по поводу способности страховщика работать в сфере агрострахования.

Агрострахование - страхование доходов производителей

2012-01-10T16:28:00.003+02:00

В настоящее время США являются единственной страной, предлагающей комплексные программы страхования дохода на рыночной основе. Система страхования большого количества культур основана на партнерстве государства и частного сектора и поддерживается Федеральной корпорацией по страхованию сельскохозяйственных культур. Регулирование и мониторинг осуществляются Агентством по управлению рисками (подразделение Министерства сельского хозяйства США). В США предлагается ряд продуктов по страхованию дохода производителей, предполагающих разный уровень страхового покрытия. В настоящий момент, около 70% страховых премий Корпорации являются премиями в рамках продуктов страхования дохода производителей, предусматривающих франшизу от 15% до 30%. Государство оплачивает 60% премии и финансирует убытки на пропорциональной основе. Федеральное правительство тратило 5,8 млрд. долларов в год на поддержку программ Корпорации в 2008-2010 гг. Данная цифра составляет приблизительно 7% общей застрахованной стоимости (83 млрд.) и является значительной инвестицией в аграрный сектор.

В Канаде страхование дохода предлагается только в провинции Альберта и также осуществляется при значительной поддержке со стороны государства.

В Европе французская страховая компания реализует пилотный проект в области страхования дохода производителя. При этом государственная поддержка страхованию урожайности является ограниченной: предусматривается некоторые субсидирование премий в рамках страхования урожайности, регуляторная база ограничена, совместное финансирование убытков отсутствует. На данном этапе государство не оказывает поддержку проекту внедрения страхования дохода. Объем продаж этого нового продукта не высок.

В Бразилии, где государство начало субсидировать страховые премии, также предпринимаются шаги к созданию программ страхования дохода. Тем не менее, не решены многие проблемы, связанные с регуляторной и финансовой поддержкой такого страхования.

Система агрострахования Испании функционировала на основе сотрудничества между государством и частным сектором на протяжении десятилетий. Система характеризуется разными уровнями страхового покрытия, развитой регуляторной базой, частичным финансированием премий со стороны государства и государственными программами покрытия катастрофических потерь. Пилотные программы страхования дохода производителей картофеля и клубники в начале 2000-х годов не были успешными. Осенью 2011 года Агросегуро предоставило информацию о пилотном проекте страхования доходов фермеров, которые выращивают цитрусовые. Пока рано говорить о результатах данной программы, но сами испанцы сказали, что, наверное, на сейчас только цитрусовые могут быть застрахованы по программе страхования доходов, так как есть надежные ценовые данные за последние 10 лет.

Других значительных программ страхования дохода производителей или попыток внедрить такие программы не наблюдается. Если государственная поддержка является обязательным условием функционирования развитой системы страхования урожайности, ее роль еще более значительна при создании системы страхования доходов производителей.

Корректировка ставок премий

2011-12-27T14:27:00.003+02:00

В конце прошлой недели администратор программы субсидированного агрострахования в США (Агентство по управлению рисками) опубликовал решении о корректировке ставок премий на 2012 для кукурузы и сои. Для кукурузы ставки будут снижены в среднем на 7% и для сои на 9%. В штате Айова ставки премий будут снижены еще больше - на 13% для кукурузы и на 9% для сои. Снижение убыточности связано, в основном, с внедрением новых технологий и новых сортов кукурузы и сои.

Это решение принято после получения результатов анализа данных по страхованию. Также ставки премии пересчитали независимые актуарии.

Интересно, что убыточность программы была больше 100% только в 3 годах из 23, хотя в 2011 году убыточность обещает быть высокой. Страховщики уже выплатили в этом году более 7,1 млрд. долларов возмещения, и это еще не окончательные результаты.

Принят закон об агростраховании

2011-12-22T15:15:00.003+02:00

Сегодня парламент Украины принял закон об агростраховании - отличная новость. Учитывая, что я принимал участие в разработке нескольких вариантов этого документа, в тех или иных редакциях, с 2003 года, то могу сказать что очень рад.

Документ неплохой, главное чтобы его не испортили нормативными документами. В целом текст хороший, закон получился рамочным, т.е. позволяет строить и изменять систему субсидированного агрострахования без изменения закона.

Основные положения:

- введено понятие покрытия;
- введено понятие стандартного страхового продукта и договора;
- предписывается выделение средств на субсидирование премий;
- есть требования к страховщикам и требование создать пул.

Посмотрим как будут развиваться события, нужно еще посмотреть на окончательный текст закона, принятый парламентом.

Уровень урожайности для целей страхования

2011-12-08T10:40:00.006+02:00

РМА в США выпустило новые рекомендации по определению урожайности для целей страхования. Данные рекомендации были вызваны тем, что в системе субсидированного агрострахования для определения урожайности используются данные хозяйства (по мультириску) за 10 лет. В случае нового хозяйства, то должно быть данных за минимум 4 года.

При анализе данных, была отмечена следующая тенденция - у многих хозяйств, выращивающих такие культуры как кукурузу и сою, урожайность стабильно увеличивается примерно на 2 бушеля в год (40 кг с акра, или на центнер с гектара). Соответственно, при определении урожайности для целей страхования на базе данных за 10 лет повышение урожайности не принимается во внимание. Соответственно уровень покрытия все время ниже нужного в последние 3-4 года. Для того, чтобы страхование урожая было более эффективным для фермеров, администратор программы субсидированного агрострахования и предложил изменения в процедуру андеррайтинга.

В таблице ниже приводится пример расчета урожайности для целей страхования с учетом тенденции стабильного повышения урожайности. Как мы видим, даже при снижении урожайности в 2011 году, все равно при андеррайтинге урожайность корректируется в большую сторону, что позволит гарантировать более высокое покрытие для фермеров.

Перспективы агрострахования в следующем году

2011-12-01T09:34:00.002+02:00

Заканчиваю аналитический отчет по рынку агрострахования в Украине в 2011 андеррайтинговом году. Данные собирались в сентябре месяце, но из-за большого количества поездок и работы не мог закончить документ раньше. Две недели назад переслал сырой документ по страхованию озимых культур страховщикам. Передали обновленные данные, соответственно пришлось все пересчитывать.

Страховые компании говорят, что новый сезон будет провальным. Состояние посевов озимых культур намного хуже, чем в предыдущие годы. В основном это является следствием осенней засухи. В некоторых регионах не было дождей 2-3 месяца. кроме того, аграрии привыкли в предыдущие годы проводить посевные работы позже рекомендованных средне-многолетних сроков. Соответственно, у тех хозяйств, которые отсеялись по рапсу до конца августа, а по озимым до конца сентября, всходы получены и посевы находятся в более-менее нормальном состоянии. Но таких посевов мало. В общем из почти 9 млн. гектаров, смотреть можно только 2-3 миллиона, но потенциальных страхователей немного. Аграрии стараются передать на страхование посевы похуже, ну а страховщики такое принимать не хотят.

В общем, думаю, что если страховые компании смогут повторить скромные результаты страхования, то это будет огромным успехом. Хотя нужно ожидать складывания рынка вдвое. Некоторые страховые компании уже приняли решение пропустить сезон и не набираться убытков.

Коллеги передали фотографии с осмотров. Можно посмотреть на - http://www.agroinsurance.com/ru/risk_events/

Индексы погоды

2011-11-22T10:55:00.002+02:00

На этой неделе общались с коллегами, которые запускают программы погодного индексного страхования в Африке. Там при покупке технопакета - семена+удобрения - продавец считывает штрих-код на мешке и передает страховщику. Каждую неделю сводится бордеро и Сингента выплачивает часть премии страховой компании, фермер платит только часть премии - меньше 50%. Если наступает засуха или избыточные осадки и повреждаются посевы, фермеру приходит СМС в котором указывается сумма возмещения, позже деньги переводятся на мобильный счет фермера.

В принципе интересная идея, но у странах СНГ договоры страхования обязательно должны быть в письменной форме. Получается, что в большинстве стран СНГ такой подход к страхованию не будет работать.

Ну и второй момент - у фермеров в Африке обычно до 5 га посевов, соответственно при страховании затрат (технопакета) сумма выплаты не такая уж и большая. В наших же условиях, когда суммы выплат могут легко превышать 10 тысяч доллларов США, даже регулятор страхового рынка не позволит проводить такие трансакции по телефону да еще и без договора.

Скорее всего в странах, где размеры хозяйств больше 100 га, по такому принципу страховать посевы будет проблематично. Эта идея подходит для стран с большим количеством мелких фермеров. Использование телекоммуникационных технологий позволяет минимизировать административные расходы страховщиков, но нужно анализировать и индексы и возможные сложности с рниском базиса. Да и еще, индексы погоды не всегда стоят дешево. Эксперты рассматривали возможные структуры индексов погоды для Казахстана, там ставки премий получились на уровне о 12 до 24 процентов, это дорого, и без субсидий фермеры просто не смогут покупать такое страхование

Тенденции по агрострахованию - свежая информация

2011-10-23T16:27:00.002+03:00

В начале октября повезло побывать на конгрессе агростраховщиков. Это мероприятие проводится раз в два года международной ассоциацией агростраховщиков. Раньше это было мероприятие для агростраховщиков в основном из Европы, но в последние 10 лет стали приезжать страховщики со всех стран мира. Жаль, что только агростраховщики из СНГ игрорируют это мероприятие - может потому, что не говорят на английском. В этом году заявлялся Ингосстрах, но никого не видели в Афинах. В этом году было чуть больше 600 человек, причем были представители страховых компаний из Африки, Азии и Латинской Америки, в дополнение к обычным участникам из Европы и Северной Америки.

Основные моменты по ситуации с агрострахованием в мировой перспективе:

- мультириск остается наиболее популятным страховым продуктом, также и самым эффективным;

- об индексах стали говорить меньше, романтизм прошел, так как все стали понимать, что индексы не дают полноценной и всеобъемлющей защиты аграриям, а вот ставки премий по индексам иногда даже выше, чем по мультириску;

- самыми эффективными и популярными страховыми продуктами являются продукты по страхованию дохода (наиболее сложный вариант мультириска), это мы видим в США и в Канаде;

- во многих странах стали смотреть на страхование дохода, но в большинстве стран нет возможности запустить такие продукты - нет надежных многолетних индикаторов цены. Правда Испания тестирует страхование дохода для производителей цитрусовых и вроде даже получается;

- практически все страховщики и перестраховщики считают системы агрострахования Канады и США лучшими в мире, пока никто ничего нового или другого не придумал;

- несколько европейских стран пытаются запустить мультириск, но пока плохо получается. Были презентации Франции, Греции и Польши, но видно что страховщики почему-то не смотрят на опыт Северной Америки и делают ошибки. Наверное большой проблемой является нежелание в ЕС перейти от старых субсидий на систему управления рисками, построенной на сильной системе мультирискового страхования;

- презентация представителя правительства ЕС показала, что чиновники не понимают агрострахования и свое непонимание стараются завуалировать другими мерами. Так было сказано, что в ЕС программе по развитию агросектора будут внедряться меры по управлению рисками через фонды помощи фермерам (ничего нового - это и так есть в Европе) и через общества взаимного страхования (ОВС). Перестраховщики резонно ответили, что ОВС сейчас не могут конкурировать с частными страховщиками, у них нет фондов для покрытия катастрофических убытков и у них просто нет такого же опыта по андеррайтингу и урегулированию убытков как у страховщиков. В результате презентация и обсуждение чуть не закончились повальным смехом. Все слушатели чуть сдерживали эмоции, старались уважать презентера, но получалось плохо;

- Неплохими были презентации Турции и Китая - представители этих стран сказали что внедряют мультириск с помощью гоусдарства, причем делают это неспеша. Зато и результаты отличные, презентеры не стеснялись признать, что строят свои системы по моделям США и Испании. Канада не совсем подходит, но элементы системы Канады тоже используются.

Общие впечатления - отличное мероприятие. Много интересных и полезных встреч. В Афинах действительно было классно - поразила профессиональность и организованность агростраховщиков и агро перестраховщиков. На многих конференциях такой организованности и уважения друг к другу не видел.

Сделующий конгресс будет проводиться в конце сентября 2013 года в Вене, Австрия. Говорят, что в Германии и Австрии эти мероприятия проводятся еще на более высоком уровне по сравнению с Афинами и Римом (в Риме был конгресс два года назад).

Онтарио - день пятый

2011-09-27T17:48:00.002+03:00

Сразу не получилось написать пост, поэтому заканчиваю писать оп последнем дне поездки сегодня.

Пятый день был полностью посвящен страхованию винограда. Это наверное самая сложная программа агрострахования в Онтарио. Много денег потрачено правительством для создания баз данных и специализированных исследований. Зато сейчас андеррайтер может зайти на сайт, войти в свой профиль и получить любую необходимую информацию. Условия страхования в программе почти такие же как и в других провинциях Канады. Основная задача - обеспечить долгосрочное участие фермеров в программе. АгриКорп (королевская корпорация Онтарио, которая отвечает за агрострахование) завела в систему информацию о ВСЕХ виноградниках в провинции, независимо от того. застрхованы виноградники или нет. Также на ГИС карте можно посмотреть информацию об урожайности каждого отдельного виноградника, возрасте лозы, данные о сортах и гибридах и т.д.

Интересно, что фермер обязан застраховать все виноградники в хозяйстве, если хочет принять участие в программе. НО! при том что заключается один договор страхования, урегулирование проводится отдельно по каждому типу винограда (например технические белые и красные, клоны и гибриды).

Стоит такое страхование дорого, только фермеры платят около 10% и это только часть производителя, правительство доплачивает страховщику еще 60%, т.е. 15-20% от страховой суммы.

На некоторых виноградниках видели большие ветряки - они включаются реле при снижении температуры ниже -25 градусов по цельсию. Их задачей является повышение температуры на уровне почвы для защиты лоз от вымерзания.

Много взяли документов, общий вес бумаги составил 4,5 кг, пришлось тащить домой и нужно когда-нибудь разобрать ее.

Поездка прошло отлично - много информации, много чего увидели и научились. Участники поездки сокрушались, что на до канадцев еще ооочень далеко

Онтарио - день четвертый

2011-09-24T05:41:00.003+03:00

Утром нам презентовали программу страхования яблок - мультириск, но должны быть застрахованы все насаждения данной культуры. Правительство субсидирует 60% премии по мультириску, но град покупается отдельно. Также страхуются сами деревья, однако деревья можно застраховать только если уже фермер заявился на страхование урожая.

Страхуются все варианты насаждений - традиционные, полу-интенсивные и интенсивные. Требований к орошению практически нет - с одной стороны режим осадков благоприятный (около 350 мм осадков в среднем за период с мая по август), с другой стороны фермер должен обеспечить все необходимые меры и применить технологии, которые в средний год должны позволить получить нормальный урожай. Страховщик всегда имеет последнее слово - если фермер не хочет сдавать поврежденное градом яблоко на сок, а хочет продать на свежий вид куда-нибудь, то страховщик может уменьшить сумму возмещения на свое усмотрение.

Все фермеры-производители яблок обязаны после сбора урожая передавать данные по урожайности. Кроме того, страховщик имеет право запросить данные (инвойсы, приемные квитанции) от переработчиков для определения количества сданного урожая на переработку. Также все фермеры по закону провинции ОБЯЗАНЫ быть членами ассоциации производителей овощей и фруктов и передавать свои данные по производству каждой культуры в ассоциацию - таким образом обеспечивается многосторонний контроль. Канадцы сказали, что если кто мошенничает, то все (включая страховщика) узнают о таком факте через дня два, а через дня три никто не захочет иметь дело с провинившимся фермером.

В саду проводили осмотр сада с яблонями и канадцы показали как они определяют убытки по граду. Сразу скажу, что требования по качеству у них очень высокие. То что наши фермеры возможно продали бы на рынке или отправили не слишком переборчивым оптовикам как первый класс, в Канаде это считается яблоком на сок - если будет время, переформатирую фотографии и покажу что мы увидели.

После обеда ездили в фермеру, выращивающему овощи - ничего особенного (с первого взгляда), но фермер честно сказал, что без страхования не смог бы работать, хотя на его полях еще отец производил овощи 60 лет до него!!! Представитель страховой компании каждую неделю несколько раз приезжает в хозяйство, общается с фермером и осматривает хозяйство. Фермер практически каждый год получает возмещение, правда обычно в небольших суммах, соответственно страхование овощей стоит дороже, чем страхование других культур. Примерно 20-25% продукции фермер теряет в каждый год, но это является нормативными потерями. Основные риски - град, заморозки и избыточные осадки, засуха менее важна, так как есть орошение, правда при сильной засухе воды не хватает - 5 фермеров берут воду из одного источника и при сильной засухе воды на всех нет, приходится жертвовать какой-то культурой каждому.

Программа страхования овощей похожа на такую же в Манитобе - пока не буду рассказывать, нужно подумать что и как можно применить у нас.

Онтарио - день третий

2011-09-22T05:45:00.003+03:00

Сегодня утром нам презентовали программу страхования овощей для переработки. Для нас это слишком сложно, вернее страховщики могут такую программу запустить, но без поддержки правительства это будет невозможно. Ставки премии по страхованию таких овощей достигают 10-14%. Наши фермеры столько просто не смогут заплатить. Канадские фермеры платят только свою часть - 3-4%, остальная часть премии перечисляется правительством страховщику. Еще интересно было обсудить взаимоотношения между фермерами, производителями и страховщиком. С юридической точки зрения у них контракт заключается на переработку между фермером и переработчиком. Договор страхования - между фермером и страховщиком, есть еще дополнительный документ, просто подтверждение, который позволяет страховщику и переработчику обмениваться информацией. Кроме того, премию за фермера уплачивает переработчик на основании подтверждения, сумма премии потом удерживается переработчиком из оплаты поставленной продукции.

Много обсуждали услышанное, но поняли, что у нас пока подобную программу просто нельзя запустить из-за законодательства.

После обеда были на заводе, перерабатывающем сахарную кукурузу и другие овощи - что сказать - просто КОСМОС. Чисто, контакта продукции с руками нет, все механизировано. Поразило то, что директор завода Бондюэль ходит в спецовке, может сам гаечным ключом подкрутить чет там в машинах. Наши сразу представили директоров заводов в Украине - разница существенная. У нас костюм, галстук, куча гонора, машина чистая за окном - тут просто действительно хозяин завода, которому не нужен дядя Вася, чтобы подправить чет там в механизмах. И это на всемирно-известных заводах Бондюэль!!!

Позже посмотрели как убирают фермеры сахарную кукурузу и зеленую фасоль для переработки - фермеры улыбаются, техника работает, все как часы - тик-так. Менеджмент с завода-переработчика присутствует на поле и дает указания когда везти продукцию на завод, чтобы не было простоя оборудования и не было затоваривания приемной площадки. Все слишком красиво, но работает. Техника космическая - комбайны, трейлеры, грузовики. В общем - одно растройство

Онтарио - день второй

2011-09-21T05:50:00.003+03:00

Сегодня с утра прошлись по системе управления данными и по базам данных. Как и в Манитобе, страховщик систему разрабатывал сам, только купили софт за 100 тысяч долларов 10 лет назад и заполнили базу, все остальное сделали сами. Система более продвинутая, чем в Манитобе, честно.

Очень интересным был модуль по андеррайтингу. В Онтарио автоматизирован процесс оценки клиента и применения повышающих/понижающих коэффициентов для клиентов. Базовым массивом для определения среднемноголетней урожайности является период в 10 лет, а не 5 как у нас. Кроме того, учитывается убыточность по каждому отдельному клиенту. Причем увидели новый показатель - коэффициент выплат, который в Онтарио рассчитывается путем деления суммы убытков за период на страховую сумму по этому же периоду (т.е. сумму ответственности). До сейчас такого еще не встречал, но видно что такой коэффициент работает.

Очень интересным был также модуль для экспертов, выезжающих на урегулирование убытков. Менеджеры по территориям не должны приезжать в офис - работают из дома, но каждый день процесс на контроле, все урегулировщики каждый день получают задания, а менеджеры могут эффективно распределять нагрузку на экспертов.

Также система позволяет визуально определять проблемных клиентов и ставить их на контроль - это просто бомба!

Страховщики рассказали как они работают со сложными клиентами - если какие то фермеры постоянно жалуются или заявляют убытки, их просто ставят в черный список и ТУПО каждый год несколько раз проверяют их данные, такое не каждый клиент выдержит. Зато у них работает. Понятно, что у нас такое сложно представить - много админ. расходов, но в Канаде, где административщину покрывает правительство, это можно делать. Еще интересно - фермер не может после рассмотрения жалобы обратиться в суд - это закреплено в законодательстве (ну и правильно - что знает обычный судья об агростраховании?) - есть арбитражный комитет (трибунал), члены которого - фермеры - и они назначаются министром сельского хозяйства!!! Шутка в том, что если фермеры будут слишком благосклонны к нарушителям условий программы субсидированного агрострахования, то ставки премий поднимутся для всех и фермеры-члены трибунала, сами пострадают. Таким образом обеспечивается независимость решений трибунала и система работает.

После обеда были на полях с озимой пшеницей и кукурузой. Были также в хозяйстве, которое заготавливает силос - интересно было послушать как урегулируются убытки по кукурузе - в Онтарио в урожайность включается кукуруза, собранная на силос. Будут фото как члены команды обмеряли объем силоса!

Онтарио - день первый

2011-09-20T05:49:00.002+03:00

На выходных остановились в Торонто, Онтарио, после перелета из Виннипега. Походили, посмотрели - город красивый. Сами жители Торонто его называют Город в парке - действительно зелени очень много, город создан для жителей. После обеда в воскресенье переехали в Гэльф, в часе езды.

В понедельник работали в офисе компании АгриКорп - это королевская корпорация, через которую правительство проводит и субсидирует программу агрострахования.

Агрикорп страхует около 90 культур - уровень диверсификации выше, чем в Альберте и Манитобе. Основное отличие - мягкий климат из-за озер. Интересно, что основными рисками являются засуха и избыточные осадки, града обычно очень мало (нет перепада температур летом). Соответственно рынок по страхованию культур от града очень узкий и в отличие от Альберты и Манитобы частные страховщики практически не работают с агрорисками - просто нет объемов.

Страхуется примерно 85-90% площадей и столько же фермеров.

Страховщики сказали, что за последние 20 лет правительство практически не оказывало помощи фермерам при наступлении катастрофических рисковых погодных событий, соответственно фермеры поняли сигнал - если хочешь спать спокойно - нужно страховаться.

Главное отличие от других провинций (то что узнали сегодня) в Онтарио фермеры должны заплатить премию в течении 10 дней после подачи заявления на страхование (подтверждения предоставления покрытия) т.е. после заключения договора страхования. Если фермер не платит свою часть премии, то договор не вступает в силу и покрытие не распространяется на посевы/урожай в такого фермера. Страховщики сказали, что они считают, что страхователь ДОЛЖЕН заплатить свою часть премии сразу, иначе он не полностью понимает задачи и суть агрострахования. С такой позицией трудно не согласиться.

В конце рабочего дня обсудили планы работы и перемещения по городам. Также обсудили индексы погоды - страховщик считает, что индексы пока не будут работать в Онтарио для сх культур (кероме фуражных) из-за неразвитости сети погодных станций - их всего 130 официальных и около 300 коммерчческих, но все равно риск базиса слишком большой. Страховщик не хочет рисковать репутацией и не провоцировать спорные ситуации.

На этой неденле посмотрим яблоки, виноград, овощи и немного полевых культур. Должно быть интересно

Поездка в Канаду - день третий

2011-09-16T06:50:00.002+03:00

Сегодня был последний день работы в провинции Манитоба - завтра едем в Онтарио. Работали половину дня в офисе. Было две презентации - первая была посвящена новым программам агрострахования в провинции.

Программы интересные - страхование количества дней для скота на выпасе, страхование овощей, страхование саженцев ирги и земляники садовой, страхование пчелинных семей на период перезимовки. Все это было интересным.

По овощам сразу возникла идея по разработке нового продукта для овощеводов. Кажется должно работать, но пока рано объяснять идею. Надо еще подумать и поговорить с производителями. Может на следующую весну получится разработать базовые документы и может отпилотировать.

Скот на выпасе - наверное для нас это пока не сильно актуально. Скота мало, да и выпасов таких как в Манитобе у нас нет. Программа очень новая, еще в пилотной фазе, фактически индекс, но с особым подходом.

По страхованию саженцев земляники вопросов не было, подобная программа есть в Онтарио, там еще позадаем вопросы. Используется франшиза и есть минимальные требования к количеству высаженых саженцев, а также к возрасту насаждений.

Вторая презентация была по системе управления данными - это просто космос. Програмное обеспечение написано айтишниками компании - выглядит как в МС-ДОС или в Нортоне, правда это модуль для Лотуса, но база данных впечатляет - все просто, как на ладони, все видно. По каждому производителю можно одним кликом посмотреть всю историю страхования.

Понравилась система учета работы урегулировщиков убытков и подходы организации работы экспертов. У них урегулировщики получают оплату из расчета почасовой нагрузки, но более опытные получают более высокую зарплату. Также сравнивается стоимость осмотра по каждому эксперту - те кто завышает количество отработанных часов при более высокой стоимости часа работы, получают мягкое предупреждение, с ними проводят беседы и обязательно проверяют причины более высокой стоимости.

Интересно, что из 150 урегулировщиков (контрактники) на корпорацию работает всего 10-20 женщин. Подтверждается наше мнение, что эта работа не для женщин, слишком суровые условия работы.Набрали кучу форм, которые используются в работе страховщика, они сами печатают в офисе самокопирующиеся бланки!!!

Завтра перелет в Онтарио и два свободных для для отдыха - честно говоря устали все. Много информации.

Поездка в Канаду - день второй

2011-09-15T06:30:00.003+03:00

Было еще интереснее. До 12 часов была презентация по андеррайтингу. Мы задавали много вопросов, поэтому все затянулось, но с пользой. В Манитобе в системе андеррайтинга вся территория делится на рисковые зоны, причем все поля проанализированы по типу почв и страховщик знает потенциал каждого поля по каждой культуре. Также при андеррировании рисков (заявления на страхование) принимается во внимание урожайность конкретного клиента, она сравнивается со средней по рисковой зоне. Если урожайность клиента выше средней, то ему повышают уровень покрытия плюс, возможно, дают скидку (снижают ставку премии).

В Манитобе застраховано обычно около 85-90% площадей. При этом фермеры должны подавать заявление на страхование до 31 марта. И никаких поблажек - если вовремя не подал заявление, то и страховки не будет. Фермеры-страхователи обычно платят премию осенью, после сбора урожая, соответственно им не нужно отвлекать так необходимые деньги весной на уплату премии! Страховка не является обязательной, но все коммерческие банки дают кредит, в большинстве случаев, если только есть страховка, допускается самая дешевая под 50% покрытия.

Интересно по мошенничеству - если фермера словили на мошенничестве (любого типа), то такой фермер не допускается к программе субсидированного агрострахования минимум на 5 лет. Потом такой фермер может подать прошение разрешить ему застраховаться, но решение принимает не страховщик, а совет директоров корпорации, который состоит из фермеров. Последние чаще отказывают в допуске к программе. Ребята-Канадцы сказали, что отсутствие страховки обычно непозволительно - фермеру без страховки не выжить. При этом страхование от града является полностью коммерческим и не субсидируется государством.

В общем, сегодня получили много информации и документов, было бы время все перевести.

После краткого ланча выехали в фермерское хозяйство - канадцы показывали как они определяют количество урожая после сбора. Они обмеряют силосы (банки хранения), причем это не совсем просто, применяют различные коэффициенты и получают массу зерна, засыпанного на хранение. Там, конечно, много было информации и в одном посте всего не опишешь.

Потом были на заводе, который перерабатывает картофель на жаренную картошку для МакДональдса - просто космос. Сразу видно, что внедрена система HAССАП - даже зайти в галерею обзора можно только после регистрации, фотоаппараты заставили сдать.

Находились за день, устали. Еле приползли в готель.

Завтра день обещает быть более спокойным.

Поездка в Канаду

2011-09-14T06:16:00.003+03:00

Сегодня работали первый день со страховщиком в провинции Манитоба. Ребята подготовились - все презентации распечатали в цвете, правда на английском языке. До обеда были презентации по системе и принципам агрострахования в провинции Манитоба. Отличия от Альберты (изучали ранее и была поездка в 2009 году) есть, но не сильно большие. Много времени посвятили вопросам-ответам.

Интересно, что из пятидесяти лет работы корпорации, одиннадцать лет были убыточными, но убытки за 300% были только в 3 годах. Перестрахование покупают на частных рынках и стоп-лосс предоставляет государство, правда на основе возвратного кредита.

После обеда поехали в поля. Провели оценку урожайности на яровой пшенице, яровом рапсе и кукурузе. Понравилось то, что оценка урожайности на первый взгляд наших ребят совпала с расчетами по методикам в провинции Манитоба. Канадцы были удивлены, но и довольны, что к ним приехали специалисты. Вопросов было много - канадцы отвечали, все объясняли.

Потом поехали на ферму, выращивающую картофель для поставки на МкКейн - фри для МакДональда.

Позже будут фото по поездке. День был интересный, много новой информации.

Поездка в Канаду

2011-09-12T17:39:00.005+03:00

День первый - перелет, Виннипег

Вчера прилетели в Виннипег. Перелет был тяжелый, от порога до поселения в готель вся дорога заняла около 22 часов. Хорошо, что на все рейсы успели, багаж приехал вместе с нами. В Торонто пришлось побегать, так как стыковка была небольшой - много времени заняло ожидание багажа и прохождение контроля на безопасность, но в самолет зашли не последними.

В Винннипеге вчера было тепло, немного прошлись по городу, чтобы спать лечь не сильно рано, а то потом долго будем приспосабливаться к местному времени - разница с Киевом восемь часов. Воскресенье - город пустой, на улицах почти никого нет. Еле нашли место поужинать

Сегодня день аклиматизации, в 15.00 переезжаем в Портаж ла Прерия, где находится офис страховой компании, которая нас принимает. Работать начинаем завтра с 10.00. Вроде нас ждут - наш канадский эксперт подтвердил, что все идет по плану.

Команда дружная, все держатся вместе - в честь благополучного прибытия в Виннипег выпили по кружке местного пива.

новые страховые продукты для озимых культур

2011-09-09T15:13:00.000+03:00

Сегодня провели презентацию для страховых компаний - фактически запустили новые продукты для перезимовки - для озимых зерновых и для озимого рапса. Основные особенности продуктов - нет франшизы, страховую суммумаксимально определяем на уровне 80% от суммы затрат на осенне-зимний период. Страхователь может выбрать любой уровень покрытия, рекомендованные - от 50% до 80%, но можно и ниже - т.е. стоимость страхования регулируется не франшизой, а уровнем покрытия, но ставка премии одна для каждлой культуры в каждой области. Условия выплаты и определение гибели посевов - прописаны достаточно четко и однозначно.

Страховщики уже отзвонились - прочитали в офисе документы и сказали, что им понравился продукт, будут заводить в продуктовые линейки и с этом сезоне будут работать по новым продуктам. посмотрим на результаты

Текущие новости

2011-08-27T16:22:00.005+03:00

Август выдался интересным - много работы, много результатов. Заканчиваем работать над продуктами для страхования перезимовки озимых культур. Вроде должно получиться хорошо. Единственно что пока не сильно понятно - какие будут ставки премий. Актуарии должны на следующей неделе выдать ставки для обсуждения. Но что хорошо - много страховщиков дали свои комментарии и предложения. Перестраховщикам продукт тоже понравился.

Готовятся документы для программы сертификации урегулировщиков убытков, правда там много еще чего нужно сделать. Уже на горизонте появились ассистирующие компании, которые хотят направить свох людей на курсы для получения сертификатов. Похоже, что в Украине формируется институт независимых страховых экспертов - мне это нравится, должно получиться намного лучше, чем в России.

Сентябрь и окрябрь обещают быть напряженными - много поездок, тренингов для страховщиков (уже готовлю документы), будем собирать статистику по 2011 году, интересно посмотреть на данные по выплатам по озимым культурам.

Ставки премий и погода - инфо по Индии

2011-08-09T09:26:00.001+03:00

Последние научные исследования местных ученых подтвердил тот факт, что в ближайшее время вода в стране станет настоящим дефицитом, а изменение климатических условий приведет к упадку сельского хозяйства. Исследования, проведенные Индийским Национальным Центром исследования климатических изменений, показали, что изменения в климате региона приведут к значительному сокращению объемов производства пшеницы и риса в стране.

Исследование, проведенное Индийским национальным институтом сельского хозяйства, показало, что с 2004 года объем производства пшеницы в стране сократился на 4 млн. тонн из-за изменения температуры всего на 1 градус.

Такую информацию обязательно нужно принимать во внимание при расчете ставок премий. Даже если информация не подтвердится (есть многолетние погодные циклы), это все равно важно. Если температуры начнут снижаться и риск засухи снизится, то ставки премий просто будут откорректированы в сторону снижения.

Сейчас в Индии ставки премий по страхованию урожая являются очень низкими - около 2-3,5%, но они актуарно не обоснованы - это результат политического решения правительства, которое хочет сделать агрострахование доступным для бедных мелких фермеров. по моим данным, ставки премий в ближайшем будущем будут пересматриваться и существенно их поднимут - где-то до 5-8% так как страховщики уже не справляются с убытками

В дополнение к предыдущему посту

2011-07-20T17:54:00.004+03:00

Разбирались с оборудованием. Порадовало наличие недорогих моделей фотокамер с GPS-приемниками. Надо только еще подержать в руках аппараты. Стоимость недорогих моделей - от 200 до 350 долларов США, приемлемо.

Координаты заносятся в параметры файла, было бы хорошо, если бы еще и на фото сразу можно было бы выводить координаты (как с датой и временем). Реальное подспорье было бы и экспертам в полях (не нужно носить с собой GPS-приемник) и контролирующему персоналу, так сразу будет видно где и когда работал эксперт. Ну и выехать с контрольной проверкой можно точно на места отбора проб.

Посмотрел в Google Earth - все отлично, как минимум можно быстро проверять точки, с которых производилась фотосъемка. Спецы сказали, что можно менять данные файла, но не думаю, что у экспертов будет время и желание этим заниматься. Сейчас по процедуре нужно сделать минимум 5 точек отбора проб и сфотографировать, так что при осмотре большого количества полей, эксперту просто будет физически невозможно заниматься марафетом.

Урегулирование убытков и эксперты

2011-07-14T19:34:00.007+03:00

Сейчас во многих страховых компаниях есть свои штатные эксперты для проведения осмотров и урегулирования убытков. Иногда приходят большие клиенты и страховщики вынуждены привлекать независимых экспертов. Страховые процедуры требуют использования определенных технических средств, но передавать их в пользование экспертам оказывается сложно. Соответственно необходимо решение этой проблемы.

Эксперт, выезжающий на осмотр посевов - при принятии на страхование, инспекционном осмотре или для определения урожайности - должен иметь с собой фотоаппарат, GPS-навигатор, весы и влагомер (последние две позиции для определения урожайности). Данное оборудование может предоставляться страховщиком, но на практике возникает куча проблем - отчетность, сохранность, удержание технических средств на балансе страховой компании. Поэтому многие страховые компании не предоставляют такое оборудование, но страдает качество осмотров.

На днях общались с коллегой - андеррайтером - и думали как выйти из такой ситуации. В принципе, передавать оборудование эксперту на несколько осмотров и сложно (если в регионы) и накладно.

Выходом может быть следующее - Страховщик может обучить экспертов своим продуктам и процедурам. Одним из требований для заключения договора об оказании экспертных услуг может быть наличие у эксперта нужного оборудования - фотоаппарата с разрешением не менее 5 мегапикселей, GPS-навигатора с точностью фиксирования точки отбора пробы до 10 метров, электронных весов с погрешностью не более 0,5 грамма и поверенного влагомера. Все это оборудование сейчас стоит не так уж дорого, поэтому эксперты, которые хотят серьезно работать, могут это оборудование для себя закупить самостоятельно. Страховщики могут определять рекомендованные модели, это не так сложно. Также обязательно нужно формально зафиксировать процедуры и порядок их проведения, форму отчетности. Это, к слову, опять стандартизация страховых процессов.

При оплате в 60-100 долларов за день работы, все это оборудование окупается за 5-10 дней осмотров. Страховщики могут также применять надбавки для экспертов за качественное фиксирование результатов осмотров или за первые 10 дней работы - в таком случае все будут довольны. Эксперт получит возмещение своих затраченных средств на приобретение оборудования, страховщик не должен принимать на баланс оборудование и волноваться за сохранность оборудования.

Кстати в Канаде страховщики нанимают фермеров для проведения обмеров полей и фиксирования пострадавщей площади посевов. Такой контрактер приезжает на своем пикапе, выгружает свой квадроцикл и объезжает поле с работающим GPS-навигатором. Для проведения замеров и получения гонорара, у фермера должен быть свой транспорт - или автомобиль или квадроцикл - все довольны!!!

Агрострахование в Бразилии

2011-07-05T02:26:00.005+03:00

Давно не писал посты в блог - работа, отпуск и все такое.

Возвращаемся к работе. Просматривал нет, нашел интересную презентацию одной страховой компании из Бразилии.

Что хорошо - субсидируются страховые премии по основным сегментам агросектора. Правительство субсидирует 70% премии при страховании бобов, пшеницы и кукурузы. 60% премии субсидируются по следующим культурам - слива, овес, рапс, ячмень, рожь, инжир, киви, лен, яблоко, нектарин, персик, груша, сорго, тритикале и виноград. Немного ниже ставка субсидирования для хлопка, риса, кукурузы (первого цикла) и сои - 50% премии субсидируется правительством.

Страхование животных субсидируется, но ставка субсидирования ниже -всего 30%. Тоже самое при страхование лесонасаждений и аквакультур.

Поразила информация страховой компании - они сейчас меняют андеррайтинг, внедряют зонирование ставков премий по культурам и регионам (наверное этого раньше не было, что говорит о том, что программа только запущена).

Так вот, данные по убыточности удивили - за посление 5 лет убыточность была на уровне - 48%, 241%, 20%, 404% и 240%! Три года из пяти были ВЫСОКОУБЫТОЧНЫМИ! Скорее всего ставки премий были заниженными, страховщики завоевывали рынок, но цена оказалась слишком высокой, теперь вынуждены менять подходы.